广东极厚的股本权益股本权益有限公司

2011 年公司票据受托经纪事务报道

(2016年度)

债券受托经纪人

柴纳招商论文有限指责公司

2017年4月

要紧状况

柴纳招商论文有限指责公司(以下略号“中投论文”)编制本报道的使满足和交流均猎物于广东极厚的股本权益股本权益有限公司(以下略号“极厚的”、“公司”或“发行人”)外部的窗侧的《广东极厚的股本权益股本权益有限公司2016年复年度报道》等相关性公诸于众交流窗侧求婚和第三方中间阶段发行物的专业联想。中投公司不注意孤独试验的相关性使满足和交流量,我去甲必须做的事可得到的引用使满足和交流的真实、的正确和完整性的普通的公约或指责。

本报道不由 … 组成对金融家或不C男仆,金融家该当对顾虑事项作出孤独判别。,第一许诺或状况,不应作为中投公司的保证根底。在普通的使习惯于下,普通的与本报道根本原则金融家的举动或失误,中投论文不承当普通的指责。

第一章 眼前债券概述

1、审批求婚和审批表:比较期债券业经柴纳论文监督经纪授予“证监答应[2011]1927号”求婚审定公诸于众发行,审定审视为债券面值不超过人民币4亿元。

2、债券定义:广东极厚的股本权益股本权益有限公司2011年公司票据(略号“比较期债券”)。

3、债券缩写和法典:1万1000商定、112084。

4、发行学科:广东极厚的股本权益股本权益有限公司。

5、发行审视:人民币4亿元。

6、面值和发行价钱:在这个成绩上,每个键的100元,按面值同等发行。

7、债券条款:该公司的债券条款为5年,在第三腊尽冬残,发行人上调票面选择和金融家。

8、债券利钱率、支出利钱和言归正传基金和利钱的方式状况:比较期债券票面利钱率,单利扩音机计息,不顾的复利。每年付息一次,到时一次还本,终极支出利钱的基金一同支出。设想金融家废选择回售,于是到2017年5月15日言归正传基金;设想金融家行使转手选择学派或整个,大约非常求婚失望债券基金支出2015年5月15日,未回售学派债券的基金至2017年5月15日兑付。遇法定假期或感到身体不舒服的日子,这是推姗姗来迟下第一买卖日。

9、发行人上调票面选择:发行人有权产生2年后的利钱率,附带说明长度为0~100 bp,采用第一根本要点是。。设想发行人未行使利钱率、选择附带说明,这么眼前债券票面利钱率条款不乱性,或。

10、金融家回购选择:发行人预告的同上公报设想上调票面利钱率,金融家有权选择在比较期债券第3个计息年度付息日将其持稍微比较期债券整个或学派按面值回售给发行人。

11、起息日:2012年5月15日。

12、付息日:债券条款,自2013年起每年5月15日为上第一计息年度的付息日(遇法定假期或感到身体不舒服的日子,这是推姗姗来迟下第一平日。设想金融家行使转手选择,对债券学派的失望恩惠的日期是每年5月15日F。

13、兑付日:2017年5月15日(遇法定假期或感到身体不舒服的日子,这是推姗姗来迟下第一平日。设想金融家行使转手选择,大约非常债券失望的言归正传日期是2015年5月15日。

14、公约方式:公司以合法持稍微顺特与电有关的股本权益有限公司股权和西藏汇顺凯德中国和张逸诚医生以合法持稍微广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%股权为比较期公司票据求婚质押打包票。

15、发行时期的信誉评级:彭元信誉评级股本权益有限公司概括评定,,发行人的长期的信誉评级为AA,眼前债券信誉等级AA。

16、顺风的评级后果:

2012年6月,彭元信誉评级股本权益有限公司预告了眼前债券,后续信誉2012,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,眼前债券信誉评级拘押在AA。

2013年4月,鹏元商业信誉评价股本权益有限公司发行物比较期债券2013年顺风的信誉评级报道,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,眼前债券信誉评级拘押在AA。

2014年4月,鹏元商业信誉评价股本权益有限公司发行物比较期债券2014年顺风的信誉评级报道,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,眼前债券信誉评级拘押在AA。

2015年4月,鹏元商业信誉评价股本权益有限公司发行物比较期债券2014年顺风的信誉评级报道,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,眼前债券信誉评级拘押在AA。

2016年4月,鹏元商业信誉评价股本权益有限公司发行物比较期债券2014年顺风的信誉评级报道,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,眼前债券信誉评级拘押在AA。

17、债券受托经纪人:柴纳招商论文有限指责公司。

另外的章 发行人的经纪和财务状况2016

一、发行人的根本交流

广东极厚的股本权益股本权益有限公司说得通于1992年10月28日,1994年1月3日是深

深圳论文买卖所上市买卖。表示保留或保存时用2016年12月31日,总发行人的发行股本权益的

数690,816,000股,公司的指示资产为690,816,元,陈炜,公司的法定代理人;

为广州回族的燕tomihir本公司用桩区分同伙,发行人的用桩区分总股本权益的;无现实把持人。

公司的经纪范围是:燃气器具、家用电器、机电商品、塑料制的机械装置、纸包装印刷、塑料制的纸的小题大做和失望;事务小题大做的机电商品、全套知识及相关性技术的传播和PR、半成品和间接原料魏茨曼研究所、机械装置、工具、部及相关性技术的出口(按粤外经贸委粤外经贸进字[97]359号文经纪),房地契得到工作。公司的次要事情是厨房电器、输配电知识的小题大做和失望。公司的次要商品包含热水器电视机(煤气热水器)、电热温水暖炉、燃气壁挂炉和热泵、太阳能等新能源热水器、补足的厨房电器(排风扇)电视机、煤气炉、消毒柜等干式促使多样化的、箱式变电所等输配电知识。

2016年11月9日,西藏强烈的凯德中国、张一成签署股权让同意,厨房家用电器事情将被剥离,将对应的煤气器具公司100%股权使分裂让给西藏汇顺40%股权和张逸诚60%股权。

表示保留或保存时用2016年12月27日,燃气知识公司工商业变换注销取得,并开腰槽了新的营业执照,极厚的股本权益公司持稍微煤气器具公司100%股权早已过户至西藏汇顺和张逸诚名下。

表示保留或保存时用2017年1月23日,本公司已收到整个股权让价钱。公司不再赞成燃具公司股权。

2017年1月,公司与浙江翰晟携创实业股本权益有限公司(以下略号“浙江翰晟”)及其全部同伙签署了《广东极厚的股本权益股本权益有限公司与浙江翰晟携创实业股本权益有限公司及其全部同伙之覆盖骨架同意》。对浙江盛汉的学派股权的收买,并,马取得后股权资产收买浙江。

Zhejiang Sheng Cheng是一家致力商品顾客和供给链,次要使石化、在金属等商品及供给链经纪服侍Aro顾客。上市事务受让Zhejiang Sheng Sheng学派股权及其,将油腻的为主营事情的股本权益上市的公司,最佳化公司的事情构造,金属钱币新的归来增长点。况且,公司收买浙江盛汉的股本权益,分享其上进的供给链经纪状况和风险把持机制,对股本权益上市的公司社交的供销系统举行最佳化,高处继续存在事情的经纪生产能力。同时,公司经过其使自花授精的财务实际强度和信誉,产生单方事情互补的配合。

二、2016发行人的经纪

2016年,发行人到RAM粉底、促销整个的、上程度、树模式是目的,注意商品根底、经纪根底、新的溃早已在根本建设百货商店的根底,深化商品、机制、随员、经纪、事情、营销、开展等面貌的举行开幕典礼,在商品、事情、构造、营销、状况和别的面貌的变革与晋级,产生运营能力,无效促销,事务的整个的受胎更多的或附加的人或事物的高处。

三、对发行人2016年度财务使习惯于

根本原则发行人年度报道2016,表示保留或保存时用2016年12月31日,发行人的总资产

325,万元,从去岁复一岁暮年终降落,总责任119,万元,较上

年度末降落了,归属于总公司赞成158股权,万元,较头年

时期的止境早已附带说明。;2016年度,发行人的支出是433。,万元,与头年相形

增长了 ,营业归来 28,万元,与头年相形增长了 ,净归来

26,万元,与头年相形增长了。

发行人的次要财务履历列举如下:

1、在兼并资产责任表次要履历

单位:万元

2016年12月31日 2015年12月31日

在移动中资产 261,108.61 327,590.90

非在移动中资产 64,777.52 88,937.99

资产一共 325, 416,528.89

在移动中责任 116,861.07 172,621.90

非在移动中责任 2,907.29 32,135.56

责任一共 119, 204,757.46

对总公司缠住人应占合法权利 158, 137,219.77

多数同伙合法权利 48,084.08 74,551.66

同伙合法权利一共 206,117.76 211,771.43

2、兼并归来表次要履历

单位:万元

2016年度 2015年度

营业总支出 433, 413,036.42

营业总成本 429,093.30 394,081.21

营业归来 28, 23,371.14

归来合计 29,220.11 23,939.84

净归来 26, 17,191.88

归属于总公司专卖的的净归来 22,665.79 12,379.51

3、兼并现钞流量表次要履历

单位:万元

2016年 2015年

经纪锻炼产生的现钞流量净总值 26,164.40 50,286.58

覆盖锻炼产生的现钞流量净总值 -1,923.56 -49,391.47

筹资锻炼产生的现钞流量净总值 -15,885.10 -10,237.46

现钞及现钞等价物净附带说明额 8,392.98 -9,311.87

第三章 资产的应用由发行人求婚

一、眼前债券融资

经柴纳论文监督经纪授予、论文监督经纪子群 号文审定,Publisher 2012

5月15日,债券眼前的成绩是公诸于众发行。债券发行合计为4亿元,眼前,采用制度

上发行 亿元,资产抵达使习惯于已由中国会计学F预告

[ 2012 ] 040验资报道;净发行亿元,资产的过来早已由指示会计学师事务

所发行物编号为中国验字[2012]039号验资报道。演绎发行费眼前债券网

募集资产39,260万元已于2012年5月21日汇入发行人开立的募集资产特殊用途账

户,资产抵达使习惯于已由中国会计学F预告[2012]041号验资

报道。

二、眼前债券募集资产现实应用

经柴纳论文监督经纪授予《活动着的情况审定广东极厚的股本权益股本权益有限公司公诸于众发行公司票据的批》(证监答应[2011]1927号),2012年5月15日,发行人发行4亿元公司票据上市,募集资产的合计为4亿元;演绎发行费,39的净进项,260万元。

表示保留或保存时用2012年6月30日,基金发行人搜集已片面在地图上标出为BA的偿还

添补营运资产,采用,言归正传银行投资18,900万元,添补营运资产20,360万元。

2016年复年度,发行人不注意资产应用。

四分之一章 债券赞成人社交

谋划有意义的事物资产重组对发行人,有意义的事物资产重组初步展现为求婚失望全资分店广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%的股权,根本原则招股书及社交的支配,柴纳招商论文有限指责公司作为广东极厚的股本权益股本权益有限公司2011年公司票据的受托经纪人,集合眼前债券,债券赞成人社交2016最早。

社交聚集时期:从2016年11月18日午后14:00至17:00;聚集所在地:颁布公司社交室;讨论经过了《活动着的情况广东极厚的股本权益股本权益有限公司有意义的事物资产重组的建议》和《活动着的情况置换学派“1万1000商定”质押资产的建议》(具体使满足已使分裂于2016年10月29日、在2016年11月22日,它被见报在柴纳论文报、《论文时报》、《论文日报》和巨潮信息网,公报定义:广东极厚的股本权益股本权益有限公司活动着的情况聚集2016年最早债券赞成人社交的使充满(2016-081)、广东极厚的股本权益股本权益有限公司“1万1000商定”2016年最早债券赞成人社交产生公报(2016-094))。

第五章 主,眼前债券利钱的言归正传

根本原则《广东极厚的股本权益股本权益有限公司2011年公司票据募集说明书》的商定,眼前的成绩是5年期经常地利钱率债券,附第3腊尽冬残公司上调票面利钱率和金融家回购选择。

大约眼前债券现期利钱的日期是2012年5月15日,扩音机计息,每年付息一次,到时一次还本,终极支出利钱的基金一同支出。2016年5月15日是年的利钱利钱率日期,对这一成绩的支付日期是2017年5月15日。设想金融家行使转手选择,大约非常求婚失望债券的付息日为2013至5月15日2015,对债券求婚失望学派挽回日期是2015年5月15日。

顺风的期,发行人支出的时期眼前债券利钱。到2017岁暮年终,3,比较期债券的基金盈利为29,674万元。

2015年4月16日,发行人预告了《广东极厚的股本权益股本权益有限公司活动着的情况“1万1000商定”票面利钱率整齐及金融家回售实施办法的最早球杆性公报》,在流行的的债券发行第三年完毕,发行人选择不上调票面利钱率,那是,名年利钱率为2年,到时后,并应保持健康不乱性,为2年的债券条款后。

2015年4月25日,发行人预告了《广东极厚的股本权益股本权益有限公司2011年公司票据活动着的情况“1万1000商定”回售申报后果的公报》,“1万1000商定”的回售大批为1,032,600张,言归正传的财富是103。,260,人民币(不包含利钱),其余者的托管量为2,967,400张。

直觉章 眼前债券交流评级

根本原则彭元的信誉评级股本权益有限公司发行物的顺风的信誉大老鼠,“1万1000商定”2013年、2014年、随访2015和2016的收视率:眼前债券信誉评级拘押在AA,发行人的长期的信誉评级拘押在AA,该评级在地图上标出未来拘押不乱。

“1万1000商定”的2016年顺风的信誉评级后果已于2016年4月30日在《柴纳论文报》、《论文时报》、《论文日报》和巨潮资讯窗侧的在内部地。

2016年10月10日,公司收到鹏元评价《注册关怀使充满书》(鹏信评【2016】顺风的第【1109】号),因公司在地图上标出有意义的事物资产重组事项,彭元评价;论文评级检验授予;反省和AP,产生将公司及“1万1000商定”注册关怀。

2016年10月11日,鹏元评价预告了《活动着的情况关怀广东极厚的股本权益股本权益有限公司谋划有意义的事物资产重组事项的公报》,公报说,:公司拟以全资分店广东极厚的燃气器具,到2015岁暮年终,广东极厚的燃气总资产股本权益有限公司、专卖的合法权利是指公司的总资产和专卖的合法权利使分裂为、;2015年广东极厚的煤气器具股本权益有限公司的营业支出和归来合计使分裂占公司当年营业支出和归来合计的、。广东极厚的煤气器具股本权益有限公司是结心公司,股权让后,本公司失望的厨卫电器将庞大地失效。彭元评价将紧密关怀后续乘客T,并继续顺风的该事项对公司学科长期的信誉等级、评级在地图上标出未来和“1万1000商定”信誉等级能够产生的星力。

第七章 现行债券质押合法权利

发行人以合法持稍微顺特与电有关的股本权益有限公司的股权和西藏汇顺凯德中国和张逸诚医生以合法持稍微广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%股权作为质押资产,大约流行的债券全额清偿求婚打包票。

报道期内,因发行人求婚失望广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%股权,作为流行的成绩的收件人,中投论文于2016年11月18日集合聚集了2016年最早债券赞成人社交。讨论经过了《活动着的情况广东极厚的股本权益股本权益有限公司有意义的事物资产重组的建议》和《活动着的情况置换学派“1万1000商定”质押资产的建议》。根本原则《活动着的情况置换学派“1万1000商定”质押资产的建议》(具体使满足见2016年10月29日在《柴纳论文报》、《论文时报》、《论文日报》和巨潮信息网上具有某种姿势的《广东极厚的股本权益股本权益有限公司活动着的情况聚集2016年最早债券赞成人社交的使充满》(2016-081)),因发行人持稍微广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%股权已质押给“1万1000商定”受托经纪人中投论文,对发行人的资产重组展现的平稳地促进,拟置换学派“1万1000商定”质押资产。资产置换后,质押给“1万1000商定”债券赞成人的资产包含发行人持稍微顺特与电有关的股本权益有限公司股权和西藏汇顺凯德中国和张逸诚医生协同持稍微广东极厚的煤气器具股本权益有限公司100%股权,与这次“1万1000商定”赞成人社交聚集过去的的质押资产保持健康一致。

相关性质押审核已取得换衣服。

据广东极厚的煤气器具股本权益有限公司恭顺特与电有关的,表示保留或保存时用2016年12月31日,广东极厚的煤气器具股本权益有限公司总资产178,106万元、拥有企业者合法权利57,424万元;对顺特与电有关的总资产252,万元、拥有企业者合法权利66,万元。

此外为流行的的成绩求婚债权打包票债券,这两家公司的股本权益不注意被普通的别的商定打包票。

上述的两家公司2016年度的财务审计报道已与《广东极厚的股本权益股本权益有限公司2016年复年度报道》一风度巨潮信息网上窗侧。

八分音符章 许诺处置比较期债券相关性的事务,在SP的多样化

2016年发行人详细说明的许诺处置与比较期债券相关性事务专人为张楚珊,不注意多样化产生在上述的人事部门的2016年。

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