广东欧尔莫发电的共有股份有限公司

中山广东市南头镇盛北勤劳区

高音的开着的发行公报

发起人(承销品商)

红岭路,深圳 1012 国信保密的大厦 16-26 层)

上弦 要紧的小报和微量

广东欧尔莫发电的共有股份有限公司(以下缩写词“奥马电器”、“公司”、公司或

行人)及接受董事、监事、资深的应用层抵押上市公报的真相。、精密、

完整性,上市公报接受不存在虚伪记载。、给错误的劝告性小报或专攻思念,并持续说下去个人的简讯

发作吃或喝法度归咎于。

保密的买卖所、否则政府机构下去股上市及中间定位M的视域,不显示

对本人公司的究竟哪个抵押。

该公司已接受将在学期内在中小作伴板上市。

特殊要价,修正公司条例,宪法中规章:股被阻挠后,公司股

票进入协商会议共有让零碎持续买卖”和“公司不得修正公司条例切中要害祖先规章”。

公司的实践把持人十二CAI、蔡健泉均接受:从公司的股票上市之日起三十六点

月内,不对待让或许付托别人应用中山施诺勤劳

(接受装饰)居先发布的分享公司的大众供,缺陷由公司对待回购

装饰公司在开着的发行股前发行的股;从公司的股票上市之日起三十六点

月内,不让或许付托别人应用其持若干股权装饰,不接受装饰回购

用桩区分共有装饰作伴;他在公司供职时期,是你这么说的嘛!三十六点月呼出后,锁定纵列、拟定草案等失效

股权装饰作伴让本利积和不超过麻痹;在其距

任务后六点月内,未不得不股权让的装饰作伴。

公司用桩区分派偶的装饰接受:从公司的股自自票上市之日起三十六点月内,不转

让或许付托别人应用本公司在发行共有,它也无被公司统计表。

上市前公司发行的股。

本公司配偶东盛装饰股份有限公司(以下缩写词“东盛装饰”)接受:从公司的股票

自自上市之日起打月内,不得让或许付托别人应用其所持若干公司

已发行的共有,它也无被公司统计表。上市前公司发行的股。东

装饰配偶、公司的董事,教员。:从公司的股票自自上市之日起打月内,不转

容许或付托别人应用其持若干东胜股装饰。他在公司供职时期,在前面的十二中

1

锁定东胜股成熟的后的几个的月

二十第五百分点;在其距任务后六点月内,未不得不东胜股权让股权装饰。

该公司的资深的经纪,王继云、吴世庆、关志华和姚有骏分离接受:从公司的股

自自票上市之日起三十六点月内,不让或许付托别人应用其持若干股权装饰。

他在公司供职时期,是你这么说的嘛!三十六点月呼出后,锁定纵列、拟定草案等失效让的施诺装饰股权不超

过其所不得不施诺装饰股权总额的百二十第五百分点;在其距任务后六点月内,不让所持

分离作伴股权装饰。

公司董事、监事和资深的应用人员抵押实施好FAI的工作。。是你这么说的嘛!锁

死线呼出后,配偶持若干共有该当本着T。

公司提示装饰者留意,上市公报不关涉中间定位内容的,请求装饰者

会诊巨潮资讯颁布在网站(http://www.:公司条例。

其次节 股上市

一、效用发行上市审批境遇

上市公报适合大众公司条例。、中华大众共和国保密的的法度

高音的开着的发行和上市应用办法、深圳保密的买卖所上市规章(2008)

年度修正案及否则有关规章,并本着《深圳保密的买卖所上市共有公报》公报。

引(2009 年 9 薄纸修改,为了给装饰者供HOMA IPO

股上市的先决影响。

保密的监督应用协商会议,奇纳保密的监督应用协商会议 号文审批,该公司发行开着的发行股。

4,135 百万大众币权利股。在查询、名列前茅和O时应用电网查询不赞成的成绩

换得、限定价钱和发行的用联合收割机收割,网下 825 万股,网上限定价钱发行 3,310 万股,

发行价钱为 11 元/股。经深圳保密的买卖所《下去广东欧尔莫发电的共有股份有限公司大众

大众币权利股列在深圳公报上([ 2012 ] 83 拟定草案编号,公司签发的人

大众币权利股在深圳保密的买卖所上市,股缩写词 “奥马电器”,股代码

“002668”;时髦的,开着的发行的网上限定价钱发行 3,310 万股 2012 年 4

月 16 上市买卖日。

2

现期招股说明书、招股说明书课文及中间定位纵列供cn参照。

()查询。

二、效用上市概略

1、上在市场上出售某物所:深圳保密的买卖所

2、上市工夫:2012 年 4 月 16 日

3、股缩写词:奥马电器

4、股代码:002668

5、高音的开着的发行后的总备有:16,535 万股

6、高音的开着的发行累积而成:4,135 万股

7、配偶不得不共若干传送死线和死线:按照公司条例的有关规章,

在公司开着的发行股先于发行的股,从公司的股票在保密的买卖所上市买卖之日起一

年内不得让。

8、限度局限配偶持若干共有传送先于的成绩、自愿的锁定共若干条目和接受:本

蔡世耳,公司的实践把持人、蔡健泉均接受:从公司的股自自票上市之日起三十六点月内,

不对待让或许付托别人应用中山施诺勤劳诺投

上市前公司发行的股,缺陷由公司对待回购装饰

上市前公司发行的股;从公司的股票上市之日起三十六点月

内,不让或许付托别人应用其持若干股权装饰,不接受装饰回购其

持分离作伴股权装饰;他在公司供职时期,是你这么说的嘛!三十六点月呼出后,锁定纵列、拟定草案等失效转

让的施诺装饰股权不超过其所不得不施诺装饰股权总额的百二十第五百分点;在其距职

半载内,未不得不股权让的装饰作伴。

公司用桩区分派偶的装饰接受:从公司的股自自票上市之日起三十六点月内,不转

让或许付托别人应用本公司在发行共有,它也无被公司统计表。

上市前公司发行的股。

本公司配偶东盛装饰股份有限公司(以下缩写词“东盛装饰”)接受:从公司的股票

自自上市之日起打月内,不得让或许付托别人应用其所持若干公司

3

已发行的共有,它也无被公司统计表。上市前公司发行的股。东

装饰配偶、公司的董事,教员。:从公司的股票自自上市之日起打月内,不转

容许或付托别人应用其持若干东胜股装饰。他在公司供职时期,在前面的十二中

锁定东胜股成熟的后的几个的月

二十第五百分点;在其距任务后六点月内,未不得不东胜股权让股权装饰。

该公司的资深的经纪,王继云、吴世庆、关志华和姚有骏分离接受:从公司的股

自自票上市之日起三十六点月内,不让或许付托别人应用其持若干股权装饰。

他在公司供职时期,是你这么说的嘛!三十六点月呼出后,锁定纵列、拟定草案等失效让的施诺装饰股权不超

过其所不得不施诺装饰股权总额的百二十第五百分点;在其距任务后六点月内,不让所持

分离作伴股权装饰。

公司董事、监事和资深的应用人员抵押实施好FAI的工作。。是你这么说的嘛!锁

死线呼出后,配偶持若干共有该当本着T。

9、上市共若干否则锁定对待:在为了版本中,名列前茅不赞成预在电网下名列前茅。

本电网发行的股自该日起学期内被锁定。。

10、上市的非限度局限性限度局限和被锁定股:在网上开着的发行

3,310 无传送限度局限和共有锁定对待。

11、公司共有可上市买卖工夫:

预购置卖工夫

突出持若干共有(10000股)

不。(非买卖日脱去)

一、共有招股书前,

1家作伴装饰9家, 年 4 月 16 日

东胜装饰3 2, 年 4 月 16 日

Subtotal 12,—

二、这次开着的发行股

由于12个电网询价发行的股 年 7 月 16 日

13发行股网上限定价钱3, 年 4 月 16 日

小计4,—

总16,—

12、股注册机构:奇纳保密的注册结算有限归咎于公司深圳分行

13、上市保举人:国信保密的共有股份有限公司(以下缩写词 国信保密的

4

第三链杆 发行人、配偶和实践把持人的位置

一、发行人的基本时务

1、中文名字:广东欧尔莫发电的共有股份有限公司

英文名字:Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.

2、注册本钱:16,535 百万元(在为了成绩继后)

3、法定代理人:蔡拾贰

4、发觉日期:2002 年 11 月 1 日

日期的改造:2008 年 6 月 2 日

5、公司住址:中山南头镇广东盛北勤劳区

邮递区号:528427

6、电传代码:0760-23130226

编号:0760-23137825

7、互联网网络址:

8、电子邮箱:homa@homa.cn

9、经纪范围:捏造市集各式各样的佣人电器、小家电结果、炊具及各式各样的

佣人电器配件;我公司结果的发行进出口事情及同类结果,不

关涉正式的买卖应用日用品,定额中间定位、特许经纪商品,本着正式的有关规章请求

请)

10、主营事情:冷藏库设计、创造和市集

12、所属勤劳:电器机械及器材创造业

二、公司董事、监事、资深的应用人员及其不得不效用的境遇

5

闪烁其词的持若干闪烁其词的不得不共有

姓名,业务,性特征,年纪

(10000股)持股面积

董事长蔡世耳、总经纪,男,653岁,

蔡健泉副董事长男572,

苏东平,导演,女,481岁,

董事、副总经纪、

巨型的王男

财务总监

吴世青船驶往、副总经纪,男

姚有骏船驶往、副总经纪,男

王雪晨,孤独董事,男,51

刘锷平,孤独董事,49

谢德胜,孤独董事,男,61

蒋文红,中西部及东部各州的县议会的董事会主席,男,46

广泛的应用部部

周建昌长,工会主席、人类44

职工代表监事

她是一名掌管,女47名。

关志华副总经纪,男

张俊超副总经纪,男46——

副总经纪、董事

他是43

会部长

注:1、公司董监高构件无立即持备有公司。

2、苏东平,该公司的资深的掌管张俊超的已婚妇女。

三、用桩区分派偶和公司实践把持人

HOMA是用桩区分派偶的装饰,实践把持报酬蔡拾贰和蔡健泉。

1、公司用桩区分派偶简介

本人的装饰占公司的9。,300万股,发行前占总备有的75%,为

公司用桩区分派偶。

本人的装饰是中山市政使被安排好的勤劳,眼前不得不

有牌照为442000000086200的《作伴法人营业执照》,法定代理人蔡世耳,注

贴纸本钱9,750万元,公司住址为中山镇市南头盛北勤劳区,事情范围是装饰助长。

校办产业的。公司发觉仅到一定程度的次要事情为不得不本公司股权,无否则事情停止。

6

眼前,装饰作伴的接受制排列如次:

配偶姓名装饰额(10000元)

使发作兴趣3,

蔡健泉2,

王继云1,

吴世庆

关志华

梁锦颐

周启光

姚友军

合 计9,

奇纳河记账人事务所审计,本人对广泛的财务数据的装饰如次:直到 2011 年 12

月 31 日,总资产 191, 万元,归属于总公司的接受权权利 44, 万元,

2011 年度营业进项 319, 万元、归属于总公司的净赚 10, 万元。

2、公司实践把持人简介

本公司实践把持报酬蔡拾贰教员和蔡健泉教员,这两家公司用桩区分公司的用桩区分派偶。

本人在股和股旁边的装饰。蔡拾贰教员弯垂下来的公司董事长、总经纪;

蔡健泉教员任本公司副董事长,两人一同Shuzhi。二者的基本境遇如次:

蔡世耳教员是奇纳国籍,无广为流传地持久庇护权,身份证号码:

44062319470409121X,住址:广东省佛山市中华区容桂区顺德街号

号。

蔡健泉教员为奇纳国籍,无广为流传地持久庇护权,身份证号码:

440623195508111214,住址:广东省佛山市顺德区容桂街桂舟大

2 号。蔡拾贰教员和蔡健泉教员为堂叔侄相干。

四、本在公司十大配偶在发行C股后不得不共有。

发布后,公司配偶总额为:56,297 户。

在公司 10 由本公司发行后配偶持若干共有如次:

持股面积

7

持股面积

1中山施诺工业装饰股份有限公司93,000,00056.24

2东胜装饰股份有限公司31,000,00018.75

3中国国际受信托的投资公司保密的共有股份有限公司1,650,

4工行- Victoria发展中国家吹捧债券股型保密的装饰基金1,650,

云南云南国际受信托的股份有限公司-生长的云信 2007-2 四分之一的集

51,650,

合资受信托的

6太康人寿金共有股份有限公司-装饰公司-风险,650,

人保资产应用共有股份有限公司-安信装饰资产

71,650,

海通保密的;共有股份有限公司;客户信誉买卖;变得安全

82,

9江苏省电力公司(省网)作伴年金设计,

10作伴年金设计的太原铁路局-奇纳重建物,

共计132,256,

四分之一的节 股的发行

1、发行共若干数额为 4,135 万股。时髦的,网下除音量 825 万股,记账人核算

社交活动 ;网上发行 3,310 万股,记账人核算发行总数的 。

2、发行价钱为:11 元/股,为了价钱相当于市盈率。:

(1) 时报(每股进项) 2011 记账人事务所的非惯常记账人审计

获得和遗失前后的净赚除号总获得。;

(2) 时报(每股进项) 2011 记账人事务所的非惯常记账人审计损

获得前后的净赚除号总备有。

3、发行方式:电网查询不赞成查询应用的成绩(余波)

网上资产申购限定价钱(以下缩写词网上署名)。为了版本是经过

在电网上,除股除不赞成 825 万股,无效订阅数是 9,075 万股,有

成订阅率是 ,署名连锁商店 11 倍。网上限定价钱发行成绩 3,310

万股,网上限定价钱成绩的成率 ,超额署名连锁商店 137 倍。本

下伙伴的限定价钱、出售和除无公积金的共有。。

4、总募集资产:45,485 万元。

8

5、发行费本利积和:成绩的总本钱 39,537, 元,琐碎如次:

免费要点名字(10000元)

承销品保举费33,050,

审计验资费1,990,

律师费440,

时务窗侧本钱3,858,

注册费169,

初始上市费30,

总39,537,

每股发行费 元/股。(每股发行费=发行费本利积和/这次发行备有)

6、募集资产净数:41, 万元。奇纳河记账人师事务接受限公司 2012

年 4 月 6 对发行人IPO资产停止审察,与Dahua成绩

反省单词[ 2012 ] 025 验资小报号。

7、发行后每股净资产: 袁(时务) 2011 年 12 月 31 日本属于发行人配偶。

该成绩的净资产和净进项积和除号总额。。

8、发行人每股进项: 元(在公司) 2011 减去非惯常盈亏账目后的净赚

本着已发行备有冲淡计算。

第五节 否则要紧事项

一、该公司已向深圳保密的买卖所作出了接受。,将迫切的本着中小作伴板的有关规章实施。,在

上市后学期内,公司条例。

二、本公司自 2012 年 3 月 16 颁布上市招股说明书

在这本书照片先于,无对公司发作更大产生的要紧成绩:

1、本公司的次要事情目的使进化规则。;

2、公司的捏造经纪、在表面影响或捏造旁边无发作专攻转换。,包孕半成品

换得和结果市集价钱、半成品换得和结果分派方式、无产业的或在市场上出售某物发作。

专攻转换;

3、该公司还没有向该公司供究竟哪个可能性的资产。、义务、股权和经纪业绩对使变重有专攻产生。

和约要价;

9

4、无发作专攻的关系买卖。,非经纪性资产不被关系方职业。;

5、无停止专攻装饰。;

6、该公司还没有购置究竟哪个要紧资产(或权利)。、招股书、置换;

7、公司的住址无发作转换。;

8、公司董事、监事、资深的应用人员和钥匙技工拿住稳固。;

9、该公司无专攻法制。、套利事项;

10、本公司未作究竟哪个外国的批准或究竟哪个否则事项。;

11、该公司的财务状况和经纪业绩无受到产生。;

12、该公司无承当董事会的构件。、中西部及东部各州的县议会和配偶大会;

13、公司无否则要紧的资料要窗侧。。

第六感觉节 上市保举人及其视域

一、上市保举人境遇

发起人(承销品商):国信保密的共有股份有限公司

法定代理人:何如

住址:红岭中路、深圳 1012 国信保密的大厦

演说:红岭中路、深圳 1012 国信保密的大厦 27 层

以电话传送:0755-82133112

描写:0755-82135199

保举代表:魏安胜、旺格岩

突出协办单位:朱生球

突出吃或喝信息:魏安胜

二、上市保举人的引荐视域

上市保举人国信保密的已向深圳保密的买卖所在内了《国信保密的共有股份有限公司

下去广东欧尔莫发电的共有有限效用上市保举书》,国信保密的提议如次:

10

国信保密的以为,请求其股上市的商标、《中

中华大众共和国的保密的法和上市规章 修改)

有关规章,HOMA的股在深圳保密的买卖所上市影响。国信保密的喜欢做引荐

欧尔莫的股在深圳保密的买卖所停止买卖。,承当中间定位保举归咎于。。

11

12

[独家奉献表]的笔迹,被列为光的创作、图片、图形或影音),没有批准,究竟哪个媒质或下去个人的简讯不得整个或分离转载。。设想必要转载,请吃或喝凤凰营销渠道(010-84458352);转载批准后,请选定创作。,违背者将依法受到指责。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注